Gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans la constitution, la gestion, la valorisation de vos investissements et leur transmission à votre conjoint, vos enfants ou vos proches.​

L’ingénierie patrimoniale combine différents outils tels que la constitution de sociétés, le démembrement de la propriété, le droit des régimes matrimoniaux, les techniques de financement des investissements, les options fiscales d’imposition et aussi le recours aux contrats d’assurance-vie ou d’autres supports financiers.​

Pour ceux qui ont déjà constitué leur patrimoine, un bilan patrimonial sera réalisé par l’office pour vérifier la nécessité de procéder à des ajustements ou des opportunités d’arbitrage.​

Pour ceux qui débutent, une stratégie patrimoniale est déterminée en fonction de vos priorités et objectifs.​

Le Notaire préconise ses conseils en fonction de votre profil d’investisseur.